La película sí presenta una trama convencional y la historia se desarrolla ambiguamente entre lo real y lo fantástico. Lo grotesco y lo sexual, con escenas de sexo explícito entre mujeres y hombres, también incluidos animales y personas con problemas mentales. Fue filmada en blanco y negro, en un sórdido entorno de decadencia industrial, alrededor del personaje de Henry Spencer (interpretado por Jack Nance), un hombre nervioso y enigmático que trabaja en una imprenta y dice estar de vacaciones. Henry se reencuentra con Mary X, su ex novia, quien le invita cenar en casa con sus padres. Henry se entera entonces de que ella ha dado a luz a un grotesco ser después de un parto anormal, situación por la cual se ve obligado a casarse. A partir de ese momento, la pareja debe cuidar a la anormal criatura, hasta que Mary, cansada del incesante llanto del bodoque, decide abandonar la casa. Henry queda al cuidado del ser hasta que finalmente decide deshacerse de él.
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